הנער המכשף

בעולם של אסטר, כולם נולדים עם כישורי קסם: הבנות לומדות להיות מכשפות, הבנים הם משני צורה.

אסטר לא מצליח לשנות את צורתו אבל הוא מאוד אוהב להאזין בסתר לשיעורים של הבנות וללמוד את אמנות הכישוף. בשקט בשקט, בלי שאף אחד יראה, הוא מנסה להפעיל את הלחשים ומגלה שהוא מצליח. הבעיה היא שזה אסור, יש רק מישהי אחת שהוא יכול לחלוק איתה את סודו, והיא נמנית עם האנשים הרגילים, נטולי הקסם.

עד שמגיע הלילה שבו הבנים יוצאים אל היער כדי לתרגל את שינוי הצורה, אחד מהם נעלם. אסטר חושב שהוא יודע מי העלים אותו, אבל רק בעזרת כישוף יוכל להחזיר אותו. אם הוא ישתמש בכישוף, הוא יסכן את כל מה שחשוב לו...